Rückkauf der 2014 & 2015 Anleihen erfolgreich abgeschlossen
15. Dezember 2011
Rückkauf der 2014 & 2015 Anleihen erfolgreich abgeschlossen
AkzoNobel hat heute die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots vom 8. Dezember 2011 bekannt gegeben, einen Teil ihrer Anleihen zurückzukaufen, die im Januar 2014 (7,75 Prozent, €1 Milliarde) und März 2015 (7,25 Prozent, €975 Millionen) fällig werden.
Die Offerte wurde öffentlich platziert und von den Investoren wurden Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von über €680 Millionen angeboten. AkzoNobel wird angediente Anleihen zum wettbewerbsfähigsten Level akzeptieren, für einen Gesamtnennbetrag von €528 Millionen und einen Gesamtkaufpreis von €632,5 Millionen. Die angenommenen Angebote teilen sich wie folgt auf:
| Nennbetrag | Gesamtkaufpreis |
Januar 2014 Anleihe | €175 Millionen | €207 Millionen |
März 2015 Anleihe | €353 Millionen | €425 Millionen |
Gesamt | €528 Millionen | €632,5 Millionen |
Der Rückkauf von Unternehmensanleihen führt voraussichtlich zu einem negativen Ergebnis von €67 Millionen. Dieser Verlust wird jedoch durch den deutlich reduzierten Kupon der neuen Anleihe von €800 Millionen mit siebenjähriger Laufzeit, die in der vergangenen Woche ausgegeben wurde, ausgeglichen werden.
Zusammen mit der neuen Anleihe von €800 Millionen wird der Rückkauf der Anleihen das Verbindlichkeitsprofil von AkzoNobel verbessern, das zukünftige Refinanzierungsrisiko weiter senken und das Laufzeitenprofil verbessern.